مشاور سرمایه گذاری چیست؟

به جهت آن که همه افراد نمی توانند در بازار بورس موفق شوند سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به ارائه مجوز به برخی از شرکت ها که واجد شرایط هستند، نموده تا با استفاده از مشاوران خبره به افرادی که دانش یا وقت کافی برای فعالیت در بازار بورس را ندارند مشاوره دهند و این شرکت‌ها اجازهتضمین سودندارند از این رو مشتریان باید با توجه به رزومه و آگاهی از نوع عملکردشان اقدام به انتخاب و همکاری با آن‌ها نمایند.

خدمات مشاوره سرمایه گذاری

شرکت مشاور سرمایه گذاری ازجمله خدماتی که عرضه می دارد، ارائه گزارش های اقتصادی و تحلیل های شرکت های بورسی می‌باشد

1.تحلیل بازار

• ارائه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت بازار و شرکت‌ها، به درخواست مشتریان
• بررسی صنایع و شرکت‌هایی که سرمایه گذاران مایل به دریافت اطلاعاتی در زمینه آن‌ها هستند.
• اطلاع رسانی به مشتریان در خصوص اطلاعات و اخبار جدید منتشره.
• برگزاری جلسات مستقیم با مدیران اجرایی شرکت‌ها برای مشتریان خاص

2.سبد گردانی

• ارائه خدمات گزارش دهی آنلاین در زمینه اوراق سرمایه گذاری شده، بازدهی هریک و بازدهی کل سبد.
• دریافت سود سهام پرداختی توسط شرکت‌هاس سرمایه گذاری شده به نیابت از مشتریان
• حضور در مجامع شرکت‌ها به نیابت از مشتریان

3.راه اندازی و مدیریت صندوق

• ارائه خدمات راه اندازی صندوق، از مرحله ثبت اولیه صندوق تا صدور مجوز فعالیت
• مدیریت و متولی گری چندین صندوق سرمایه گذاری مشترک، اعم از صندوق‌های در سهام، بادرآمد ثابت، مختلط و قابل معامله در بورس(ETF)

مشاوران مالی چه وظایفی دارند؟

مشاوران مالی می‌توانند در تمام حوزه‌هایمالییک موسسه یا شرکت، ورود کرده و در اخذ تصمیمات و اقدامات لازم راهنما باشند. از این رو حوزه فعالیت آن‌ها بسیار گسترده است.
موارد زیر از جمله وظایف یک مشاور مالی است:

۱- پیش‌بینی سود
 ۲-مدیریت ریسک
 ۳- مدیریت خسارات مالی
 ۴- ترسیم افق سرمایه‌گذاری و مالی شرکت
 ۵- مشاوره در اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری
 ۶- راهکارهای مالیاتی
 ۷- اولویت‌بندی بودجه‌ای
 ۸- تنظیم قراردادهای مالی

مشاوران سرمایه گذاری ایساتیس پویا همراه شما هستند تا با انتخاب بهترین گزینه ها به بیشترین بازدهی دست یابید .